如是我闻：一时，薄伽梵在王舍城羯阑铎迦池竹林园中，与大苾刍众五百人俱。菩萨摩诃萨千二百人，皆得陀罗尼辩才无滞，获无染智游无碍境，善权方便摄引众生，观察世间心行平等，饶益慈悲意乐纯净，于诸佛所甚深妙法悉能咨问。其名曰：慈氏菩萨摩诃萨、常勤勇菩萨摩诃萨、平等住菩萨摩诃萨、大慧菩萨摩诃萨、无边辩菩萨摩诃萨、勇慧菩萨摩诃萨、观自在菩萨摩诃萨、除疑菩萨摩诃萨，如是等诸大菩萨摩诃萨而为上首。并诸释、梵、护世四天王、龙神八部，及诸外道数有六千，各将眷属悉皆云集。此等大众咸至佛所，礼佛足已右绕三匝，雨妙天华奏天音乐，烧众名香而为供养。尔时，大众咸作是语：“善哉!善哉!如来教法具大威德，有归信者能断烦恼。”作是语已各坐一面。
尔时，世尊入能断惑离垢三摩地。入此定时，大地即便六种震动，雨天细末微妙栴檀，及妙天华在处弥布，放大光明周遍世界，若诸有情堕恶趣者蒙光得脱，亦至一切天龙药叉八部之众，所居宫殿无不明照，闻天音乐及天妙香。彼诸天神见不思议希有事已，皆生是念：“谁作如是殊胜神力，令地大动雨天香华，放大光明照耀宫室?”作是念已互相告曰：“此是如来现大威德，非余天等能有斯瑞。我等今者应往竹园，诣世尊所礼拜供养听闻妙法。”彼各持大嗢钵罗华、拘物头华、分陀利华、苏健提华、曼陀罗华、摩诃曼陀罗华，至世尊所顶礼双足，而为供养雨众天华，弥满大地积至于膝，瞻仰尊颜合掌恭敬。复有他方无量菩萨，及执金刚菩萨、庄严王菩萨，并万亿诸天持咒神王，见大光明各以威力，作妙庄严香华音乐，来至佛所，并诸眷属皆绕三匝，虔诚合掌，礼佛双足，为供养已，皆具威仪退坐一面。
尔时，慈氏等诸大菩萨，见诸大众皆云集已，作如是念：“我观大众咸至佛所，必当演说不可思议殊妙之法。”咸皆寂虑伫听微言。
是时，世尊知诸菩萨一切大众心之所念，即从定起告庄严王菩萨言：“善男子，汝今宜去观此大地，何所见耶?”
时庄严王菩萨承佛教已，从座而起即观大地;既遍观已还至佛所，礼佛双足在一面立，白佛言：“世尊，我奉佛教观此大地。所有人天一切大众普皆云集，唯愿慈悲为诸众生作饶益事。”
尔时，佛告庄严王菩萨言：“汝当一心听我所说，我今当与六十四亿有缘众生，授无上菩提记。”
尔时，执金刚菩萨即从座起。合掌向佛白言：“世尊，今有无量亿数天、龙、药叉及诸罗刹、乾闼婆、阿苏罗、揭噜荼、紧那罗、莫呼洛伽、人及非人并诸外道，悉皆来集。世尊，今正是时，唯愿为说《一切法功德庄严王经》，能销一切业障，能灭一切罪苦，能断一切魔业，未信有情令生敬信，除去饥馑常得丰乐，销诸疾病远离枉死，亦令有情永除追悔，悉得安隐常受快乐。世尊，我往昔时曾于电光佛所听受此经，才得闻已一切妙法皆得现前，一切恶道悉皆关闭，所有业障咸得销除。唯愿慈悲为众演说!”作是语已，世尊默然。
尔时，执金刚菩萨亦复如是，再三殷勤劝请为说。佛告执金刚菩萨言：“善男子，汝勿请我说《一切法功德庄严王经》。何以故?我若说者，于后恶世当有众生，不能信受作如是语：‘此经非是如来所说!’亦非赞毁此经能招善恶二种之业，然彼众生为悭贪故，不能恭敬供养是经，于说法师亦不亲近，谤毁是经广兴不信，于现世中造众恶业，未来之世堕地狱中受烧然苦。善男子，如此经王，深可尊重犹如父母，复能灭除诸恶业障。然于五浊恶世，非是说时亦非听时。何以故?勿当令彼一切外道及诸有情，堕于地狱、饿鬼、傍生长受诸苦。然此众生信心缺少，乐著诸欲、勤营俗务、贩卖诤讼，于此经典必起谤心。此等众生命终之后，堕八大地狱当受极苦。”
尔时，众中有八万人，俱从座起，顶礼佛足，白佛言：“世尊，我等深心信是经典，尊重供养、书写读诵、广为他说。若有愚人不信此法，由慢法故亦当毁骂轻陵于我，我于尔时悉皆忍受，报此经恩终无恨忿。唯愿为说殊胜经典。所以者何?此妙经王，于当来世利益众生如佛无异。”作是语已退坐一面。
执金刚菩萨白佛言：“世尊，云何菩萨摩诃萨求善知识?”
佛言：“善男子，求善知识应当如是成就四法：一者、数往请问，二者、起精勤心，三者、意乐清净，四者、尊重爱法。”
执金刚菩萨白佛言：“世尊，云何菩萨住阿兰若?”
佛言：“善男子，成就四法住阿兰若：一者、舍离俗家，二者、远恶知识，三者、尽舍财物，四者、常摄自心。”
尔时，观自在菩萨白佛言：“世尊，我不见有闻此经人堕恶趣者。世尊，此经有大威德难可思量。世尊，若有暂闻此经，礼拜赞叹、供养恭敬获无量福，何况书写读诵受持，种种香华而为供养，及说法师以衣食等而为供养!如是之人，一切诸佛共所护念为其授记，当得往生安乐世界。如是法师与佛无异!”
佛言：“善哉!善哉!善男子，我亦供养如是法师，亦为授记，当得生于安乐世界速趣菩提。若复有人于诸佛所及此经典，尊重恭敬已，妙香华、涂香、末香、衣服、璎珞、种种音乐、幢盖缯旛而供养者，此人终无非时横死，无有怨贼兵战之怖，亦无父母妻子、眷属朋友知识忧戚之苦，有所希求无不遂意。善男子，诸佛出世，其事甚难，得闻是经更难于彼!若斯经典所在之处，城邑聚落、兰若林中及余住处，当知此地即是诸佛世尊之所摄受。”
尔时，执金刚菩萨白佛言：“世尊，观自在菩萨者，以何因缘名观自在?”
世尊告曰：“常以净眼观察世间所有众生，慰喻成熟慈悲利益便得安隐，若称名者有所愿求咸令满足，以是因缘名观自在。”
复白佛言：“若有众生但称观自在菩萨名者，尚得满足所求之事，何况有人供养如来及此经典，书写读诵，广为他说，衣服香华而为供养!此人得福无量无边。”
观自在菩萨白佛言：“世尊，此经大有威德能作佛事。唯愿世尊更为哀愍诸众生故，为说陀罗尼咒。”
佛言：“善男子，有陀罗尼，名曰胜妙。我昔为菩萨时，于胜妙世界妙音佛所，与诸大众共闻此陀罗尼咒，既受得已证十地法，无量众生悉皆获得无生法忍。”
尔时，会中诸菩萨众皆从座起，白佛言：“世尊，唯愿慈哀怜愍我等，说此陀罗尼咒。”
