34.(摩麼罚摩啰 )
【摩】是诸法离我【摩麼】是说：善可破除恶障灾难【罚摩啰 】是道境难测，而其利则无可与比。
显现：观世音菩萨现大降魔金刚相
解说：此句是菩萨以救世的苦心，现慈悲心相护持修道者获得大吉祥，并可生生世世常生于诸佛宫殿中，不致堕落轮回，再受诸般苦恼的真言。只是世人打不破名利关头，走不出名利圈子，终日痴求妄想，饱受酒色等毒害，甚而硬将正心蒙昧不辨人我，这种居心定在轮回路上，又怎么能逃出红尘劫外?幸而菩萨慈悲，不惮烦劳，一再显化度脱救导。使众生能离却魔障，转世修行进入梵天极乐之境。
35.(穆帝隶)
【穆帝隶】是说闭目澄心默持，意为静心修持。
显现：观世音菩萨现诸佛菩萨相
解说：此句为菩萨劝人修道，首要将尘缘看破，立致纯一，朝夕省惕，驱除一切私欲的真言。为令众生得道，菩萨常发大慈悲心，却除诸般烦恼，使众生得大解脱，菩萨亦恐人信心不坚定，所以特以闭目、澄心的方式，指引修道众生纯净思虑，体悟真诠。所以闭目不是只闭眼睛就算，而是要斩断色光，不使游目四顾而垂帘内省，以无欲关照其妙。而澄心乃是念虑澄清、心明若镜，以持之有定，这两者应相互为用，互相影响，使内修圆融，达到外魔不侵的崇高境界。
36.(伊醯伊醯)
【伊醯】是说修道人要安分守己，【伊醯伊醯】一切要听其自然。
显现：观世音菩萨现魔醯首罗天王相
解说：此句为菩萨教修道的人，乐听天命，万事随缘，不可加以勉强的真言。众生若能妄念不生顺诸自然，则本体清明一切安乐。久而久之即可得大解脱身登法界。这不但能超度七祖，庇荫子孙，更能利及有情眷属，普济广大众生，甚至诸天神鬼亦得利乐。假若修道之人借道为面具，不务清修，置身于名利财色之中，妄图成佛做祖，那就是痴心妄想、自欺欺人永无成道之期。中庸有言“道不远人，人之为道而远人。”所以修道人应真正的把握修道的契机，不可心存侥幸。
37.(室那室那)
【室那】道心坚定，生大智慧，【室那室那】修道者可得大智慧。
显现：观世音菩萨现迦那魔将天王相
解说：此句是与上文【迦罗帝】句意略同，是菩萨阐明由定生慧的宗旨的真言。修道人本有光明智慧，如以心为体，以道为用，自然气质清明，义理照著，如志向不坚，道心若存若亡，或东或西摇摆不定，扫不尽私欲，则无法现出本来的智慧光明，譬如一轮明月被重重乌云遮蔽，云乃是云，月乃是月，必须待至云开月现。修行者如果真的能将心中不清洁的念头扫除尽净，用下恒久坚定的功夫，遍识真知圆明的实性，则成佛只日可期，而照彻十方无量无边世界的大智慧光，也会与我们同在。
38.(阿啰 参、佛啰 舍利)
【阿啰 参】是说超出法外而为法王，于法自在，【佛啰 舍利】：是说修成清净法身得佛珠。
显现：观世音菩萨现执持牌弩弓箭相
解说：此句是菩萨示人修持，不能拘泥于法，亦不能离于法的真言。比方守窍的方法，其要诀在于不守而守，才算是善守法者，如果操持太过，就落于执着而不得其法，《华严经》云：“汝应观法王，法王法如是，色相无有边，普现于世间。”这就是超出法外而为法王的意思。至于用功的时候，必须做到静而无静，忘其静，即为妙静，动而无动，忘其动，即为妙动，如此乃为善得法者，于法自在，才能证得佛果。如果要为法而求法，反是作茧自缚得不偿失。
39.(罚沙罚参)
【罚沙】是说修道要忍耐，【罚参】是指成道有真乐，意为要得到真正的快乐，必须要忍耐修持。
显现：观世音菩萨现金盔地将相
解说：此句是菩萨点化修道人要忍耐修持而得快乐的真言。因为修道本是极为艰苦的事情，不但要忍受得住身体的劳累，还要耐得住心灵的寂寞。很多人以为修道是为图个清静的生活，那是不了解修道的真正意义。事实上修道原本就是牺牲，要牺牲个人的一切所有，去渡己渡人。如果没有坚定的意志和决心是不能轻言修道的。但是一旦能忍得过修持的劳苦，最后所得到的快乐，也才是人生真正的快乐。
